在王殿巍看来,企业当下要修炼内功,其一是保证技术的领先性,不仅强调当下的产品亮点,而且要强调产品更新迭代的连续性,拥有持续的造血能力;其车企强调自研的大趋势下,作为供应商该如何协同配合,构建更灵活的业务模式,以及找到更合适的产业链价值定位,亦非常重要。
张凯表示,2023年智能驾驶下半场的竞争将进入加速期,高阶智能驾驶产品商业应用将迎来大规模落地。且其预计,到2025年中国高阶智能驾驶搭载率将达到70%,高级别智能驾驶将成中端车型标配。
比如,2023年3月,联想集团宣布将于2023年推出算力32TOPS行泊一体域控,于2025年推出中央计算平台;2023年2月,立讯精密董事长王来春表示,汽车电子将在未来5年成为公司成长幅度最大的赛道,而根据公开信息,域控制器是其布局的产品线之
高工智能汽车注意到,毫末智行针对2023年发起“四大攻坚战役”,分别为:智能驾驶装机量王者之战、MANA大模型的巅峰之战、城市NOH百城大战、末端物流自动配送商业之战。
整体来看,伴随L2渗透率的持续走高,前装搭载车型价位进一步下探,产业链的成本优化战已经开启。如何帮助车企“降本增效”,同时保证自身合理的毛利率,无疑考验产业链的所有玩家。
高工智能汽车研究院认为,影响NOA放量的核心因素包括:其系统方案成本,30%-50%的降幅,是核心诉求;其激光雷达的成本,这涉及到城市NOA的渗透率。在短期内,中高端车型基础高速NOA标配、城市NOA选装,会是短期内的市场趋势。
按照计划,毫末在今年将完成多平台、数十款车型、数十个项目的异步并行开发,通过智能驾驶流程化开发和标准化交付,进一步推进未来搭载毫末辅助驾驶产品的乘用车达百万量级的目标。
《报告》预测,2023-2025年,中国乘用车市场的L2整体搭载率将分别达到35%、45%、53%,其中,在新能源市场的搭载率将分别达到58%、65%、70%。
“成本压力”,毫末智行董事长张凯坦陈。
L2渗透率持续走高之下,行泊一方案无疑也将迎来爆发。
要实现城市NOA,当前市场往往采用激光雷达方案。
高工智能汽车注意到,除了汽车行业的玩家,传统消费电子巨头也正试将其研发设计、供应链、制造能力复用至汽车业务。
Aeva中国公司负责人刘志刚称,当前市场主流的ToF技术路径的激光雷达,存在降本难的痛点。“ToF激光雷达在长距场景肯定是过渡性方案,最终会被FMCW技术路线替代。”
从时间线上倒推,这也意味着,智能驾驶Tier1在2022-2023年会迎来第一波定点热潮,这一阶段的定点也将有足够的价值量来支撑企业继续走下去。
众所周知,FMCW激光雷达也被称为4D激光雷达,相比于其他技术路线,可以直接获取物体的速度,同时基于1550nm的发光源可以实现远距离探测性能,抗干扰能力更强。
伟创力汽车事业部亚太区业务发展副总裁王殿巍认为,行业洗牌已经开始,“今年大家的关心点在于现金流,如何能够一直站在舞台上,能够一直活下去?”。智能驾驶产业赛道在过往的数年间迭代速度非常快,但并未形成良好的商业闭环,即便一些优秀玩家,也在通过激进募资来补充现金流。
具体来看,多芯片方案存在系统复杂、BOM成本高、限制平台化方案扩展的痛点;单芯片方案存在高低速切换的安全隐患、算法有待完善、限制寻迹泊车或AVP功能扩展、限制环视复用周视做NOA功能的痛点。
这其中,计算平台的提效,也是至关重要。来自黑芝麻智能的智能芯片专家额日特认为,当前市场的行泊一体方案主要分为3种:多芯片方案、单芯片方案、以及黑芝麻智能为代表的高性能单芯片方案。
“智能化全面下探低价位车型,意味着车企和供应商的成本压力将会进一步加剧,这是一个非常明确的信号。”在高工智能汽车研究院看来,这是对产业链如何进一步降本提效的明确要求。
《报告》预测,今年终端市场的不确定性,造成车厂迫于降本压力,NOA在2023年的增量或较为有限,但2024-2025年将迎来量产释放高峰期,预计2025年NOA前装标配渗透率可达17%。
高工智能汽车研究院监测数据显示,2023年1-2月中国市场乘用车新车交付2478万辆,同比上年同期下滑287%;新能源乘用车交付654万辆,同比仅增长261%,增速明显下滑。
NOA何时迎爆发期?
张凯在此次峰会上表示,NOA要走向标配,迎接大规模的量产,成本问题首当其冲,从域控制器、定位模块及服务、软件开发、测试验证等多个环节都需要进一步降本。
东软睿驰副总经理刘威直言,伴随车企、第三方的供应商大量涌入域控制器赛道,“接下来可能会有很惨烈的成本竞争”。在新的阶段,产品开发周期越来越短,“谁的基础软件平台更稳定,谁在上面做更多服务,谁能更好地做成本控制,会是接下来市场主要的竞争方向”。
降本增效
另一种帮助提升高阶智能驾驶感知能力的,是4D成像雷达。从去年开始,作为传统毫米波雷达的确定性技术升级方向,4D雷达已经开始进入量产交付周期。
L2持续保持爆发增长的底层逻辑,是2021年市场出现转折点,搭载L2车型均价首次低于L且这一差距在2022年继续拉大,这表明L2级辅助驾驶毫无疑问已经成为市场的主流。
大量玩家入局,域控赛道是否会迎来“洗牌”?
高工智能汽车研究院认为,进入2023年,汽车市场竞争更加激烈。车企在新年伊始掀起的降价促销潮,一定会传导到整个上游供应链,这对所有供应商的现金流是一个巨大的考验。与此车企降本压力可能会带来新的“选装陷阱”,智能化车型配置率和实际搭载率可能会出现很多不确定性状况。
毫末HPilot0即将将量产交付,该系统具备打通高速、城市场景高级别的辅助驾驶能力。根据毫末智行的规划,预计到2024年上半年,将完成HPilot落地中国100个城市的计划。
《报告》显示,截至2025年,行泊一体在30万元以上车型将走向标配;在30万元以下车型,舱泊一体会占据一定的市场份额。预计到2025年,行泊一体方案在L2市场的渗透率将达到50%。
在赛恩领动副总裁丰浩看来,在不断逼近L3的L2+赛道,市场接下来会更加注重两点:其整个功能的体验升级;其成本,市场需要高性价比的感知方案。赛恩领动聚焦于4D成像雷达,推出的核心产品为S系列高性能4D成像雷达SIR-4K,为智能驾驶视觉方案提供良好的感知补充。
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