当前位置: > 娱乐焦点 > 正文>>

西安民生:北京市中银律师入职体检项目有哪些事务所关于公司收购报告书之补充法律意见书

chinaer.org 时间:2018-07-01 22:00 上海律师网
中金在线-中国人的金融门户网站,覆盖财经、股票、 证券、金融、港股、行情、基金、债券、期货、外汇、保险、银行、博客、股票分析软件等多种面向个人和企业的

  公告日期:2012-09-25

  北京市中银律师事务所

  关于

  西安民生集团股份有限公司收购报告书

  之

  补充法律意见书

  北京市中银律师事务所 法律意见书

  北京市中银律师事务所

  关于西安民生集团股份有限公司收购报告书之

  补充法律意见书

  致:海航商业控股有限公司

  北京市中银律师事务所(以下简称“本所”)接受海航商业控股有限公司(以

  下简称“收购人”或“海航商业”)委托,已根据《中华人民共和国公司法》(以下

  简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上

  市公司收购管理办法》(2012 年 2 月修订)(以下简称“《收购办法》”)等法律、

  行政法规和规范性文件的规定,就收购人认购西安民生集团股份有限公司(以下

  简称“西安民生”)新增股份编制的《西安民生集团股份有限公司收购报告书》(以

  下简称“《收购报告书》”)所涉相关事宜于 2010 年 9 月 15 日出具了《北京市中

  银律师事务所关于西安民生集团股份有限公司收购报告书的法律意见书》(以下

  简称“《法律意见书》”)。

  本所律师现根据收购人于《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具

  之日发生或变化的重大事项以及中国证监会于 2010 年 10 月 13 日向收购人出具

  的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(101709 号)中若干事项,对相

  关事宜进行了核查验证并出具本补充法律意见书。

  本所在《法律意见书》中所作的声明仍然适用于本补充法律意见书;本补充

  法律意见书中所使用的简称除有特别说明外,与《法律意见书》中所使用简称的

  意义一致。本所同意将本补充法律意见书作为《法律意见书》的组成部分而使用。

  本所现出具本补充法律意见如下:

  一、 收购人基本情况

  (一) 收购人的主体资格

  经核查,2011 年 2 月,中信信托有限责任公司对海航商业进行增资,增资

  完成后,海航商业注册资本增至 177,530 万元。2011 年 3 月,中信信托有限责任

  公司再次对海航商业进行增资,增资完成后,海航商业注册资本增至 178,000 万

  元。2011 年 6 月,海航集团再次对海航商业进行增资,增资完成后,海航商业

  注册资本增至 308,000 万元。2011 年 12 月,天津信托有限责任公司对海航商业

  1

  北京市中银律师事务所 法律意见书

  进行增资,增资完成后,海航商业注册资本增至 348,000 万元。收购人已通过 2011

  年度工商年检。

  截至本补充法律意见书出具之日,收购人注册资本变更为 348,000 万元,公

  司类型变更为“其他有限责任公司”,法定代表人变更为何家福。

  根据《收购报告书》及收购人承诺并经本所律师核查,收购人不存在《收购

  办法》第六条规定的情形,即不存在以下情形:

  1、负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态;

  2、最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为;

  3、最近 3 年有严重的证券市场失信行为;

  4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情

  形。

  综上,本所律师认为,上述变更情况真实、合法、有效,截至本补充法律意

  见书出具之日,海航商业为依法设立、有效存续的有限责任公司,不存在根据法

  律、行政法规、海航商业章程等需要终止的情形,能够独立承担法律责任,具备

  签署和执行本次收购相关协议的主体资格。

  (二) 收购人的股权结构及控制关系

  1、自《法律意见书》出具之日起至本补充法律意见书出具之日止,收购人

  的股权结构及控制关系变更情况如下:

  海南航空股份有限公司工会委员会

  100% 65%

  洋浦中新航空实业有限公司 盛唐发展(洋浦)有限公司 洋浦恒升创业有限公司

  25% 50% 25%

  海南交管控股有限公司

  70%

  天津信托有限责任公司 海航集团有限公司 中信信托有限责任公司

  11.50% 79.02% 9.48%

  海航商业控股有限公司

  2

  北京市中银律师事务所 法律意见书

  2、经本所律师核查,自《法律意见书》出具之日起至本补充法律意见书出

  具之日止,海航商业下属企业变更情况如下:

  海航商业控股有限公司

  100% 61% 37.70% 60% 28.18% 100% 100% 100% 40% 100% 51% 100%

  陕资 陕连 西中 北业 上业 上子 连

  西锁 汉商 西股 陕商 广锁 西物

  西管 中厦 天场 安心 京管 海管 海商 东超 安中

  民理 民有 安份 西务

  世有 津有 兴有 海理 海有 海理 海务 海市 曲心

  生有 生限 国限 民有 正限 航有 航有 航有

  家责 纪限 生限 航限 航有 江有

  家限 阳公 际公 元公 家限 家限 优限 乐限 海限

  乐公 乐任 集公 电公 乐公

  光司 商司 购司 乐公 子司 悦公 万公 航公

  投司 商公 团司 物 商司 企司 电司

  业司 家司 购司

  19.70% 12.35% 100%

  100% 100%

  12.35%

  100% 100% 100% 0.09% 9.6% 80% 100%

  江流 四药 购南

  西超 西业 西 苏股 川股 超 湖市 西置

  安市 宝有 安有 上市 南有 宝) 安业

  安有 炎份 杨份 海有 乐有

  民有 鸡限 民限 黄有 天有 家限 曲有

  商公 华限 生公 家限 商限

  生限 19.30% 城公 在限 生限 润公 江限

  家公 场司 电司 得公 多司 业公 华公

  置司 线公 物公 利司 (司

  乐司 器 物司 医司 超 平司

  湖

  3、经本所律师核查,自《法律意见书》出具之日起至本补充法律意见书出

  具之日止,海航集团、海航工会的股权与控制关系变更情况如下:

  3

  北京市中银律师事务所 法律意见书

  经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,收购人董事、监事、高

  4

  北京市中银律师事务所 法律意见书

  级管理人员情况如下:

  是否取得其

  姓名 职务 居民身份证号码 国籍 长期居住地 他国家永久

  居留权

  何家福 董事长

  120104************ 中国 北京 否

  总裁

  张翼 董事 422130************ 中国 北京 否

  马永庆 副董事长 610104************ 中国 西安 否

  王贺新 董事 230223************ 中国 北京 否

  马超 董事 610104************ 中国 西安 否

  董事

  李强 副总裁、财 510103************ 中国 北京 否

  务总监

  刘志强 董事 120103************ 中国 北京 否

  齐莹 董事 230202************ 中国 北京 否

  王钢 董事 120101************ 中国 天津 否

  马明庆 监事 610102************ 中国 西安 否

  黄琪珺 监事 630103************ 中国 海口 否

  王福林 监事 610113************ 中国 北京 否

  郑知求 副总裁 430105************ 中国 长沙 否

  2011 年 1 月 30 日,海航商业增选柏彦、齐莹为公司董事。2011 年 6 月,海

  航商业增选李强、刘志强为公司董事。2011 年 9 月,海航商业聘任胡建华为公

  司副总裁。2011 年 12 月,海航商业股东会改选王钢为公司董事,柏彦不再担任

  公司董事。2012 年 1 月,海航商业股东会改盐家福为公司董事,詹军道不再

  担任公司董事。随后召开的董事会选举何家福为公司董事长,詹军道不再担任董

  事长,张翼不再担任执行董事长,聘任何家福担任公司总裁。2012 年 4 月,海

  航商业聘任郑知求担任公司副总裁,胡建华不再担任公司副总裁职务。

  根据海航商业的董事、监事、高级管理人员出具的承诺并经本所律师核查,

  上述海航商业的董事、监事、高级管理人员在最近五年内未受过任何与证券市场

  有关的行政处罚、刑事处罚,或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  (三) 根据收购人的承诺并经本所律师核查,收购人最近五年未因违反相

  关法律法规而受到行政处罚;收购人最近五年不存在刑事处罚或与经济纠纷有关

  5

  北京市中银律师事务所 法律意见书

  的重大民事诉讼或仲裁案件。

  (四) 收购人及其控股股东持有其他上市公司及金融机构股权的情况

  1、 根据收购人的说明并经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,

  除了持有下述西安民生股份外,收购人未持有、控制其他上市公司 5%以上已发

  行的股份。

  序 号 上市公司名称 股票代码 总股本 持股比例(%)

  1 西安民生集团股份有限公司 000564 30,431.1834 28.185

  2、 根据收购人的说明并经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,

  除了海航商业通过子公司西安民生间接持有下述金融机构股权外,收购人无其他

  直接或间接持有金融机构 5%以上股权的情况:

  序 号 金融机构名称 注册资本 (万元) 出资比例(%)

  1 海航东银期货有限公司 10,000 30.00%

  3、 根据收购人的说明并经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,

  收购人控股股东海航集团除直接或间接持有如下境内上市公司股份外,未持有其

  他上市公司 5%以上已发行的股份:

  直接持股 间接持股比 合计持股比

  序号 上市公司名称 总股本

  比例(%) 例(%) 例(%)

  1 海南航空股份有限公 609,109.0895 4.89 6.51 11.40

  司  (600221 股吧,,资讯,主力买卖

  2 西安民生集团股份有 30,431.1834 - 28.185 28.185

  限公司  (000564 股吧,,资讯,主力买卖

  3 易食集团股份有限公 24,654.2015 - 17.380 17.380

  司  (000796 股吧,,资讯,主力买卖

  4 海南海岛建设股份有 42,277.4136 - 39.49 39.49

  限公司  (600515 股吧,,资讯,主力买卖

  5 上海九龙山股份有限 130,350.0000 - 13.77 13.77

  公司  (600555 股吧,,资讯,主力买卖

  6 渤海租赁股份有限公 126,925.2972 - 44.90 44.90

  司  (000415 股吧,,资讯,主力买卖

  4、 根据收购人的说明并经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,

  海航集团参股的公司持有上市公司股权情况如下:

  6

  北京市中银律师事务所 法律意见书

  (1)海航集团参股23.11%股权的大新华航空有限公司,持有海南航空股份

  有限公司28.18%股权。

  (2)海航集团参股10.12%股权的大新华物流控股(集团)有限公司,持有

  天津市海运股份有限公司29.98%股权。

  (3)海航集团下属子公司海航机场控股(集团)有限公司参股23.26%股权

  的海口美兰国际机场有限责任公司,持有香港上市公司海南美兰国际机场股份有

  限公司50.19%股权。

  除上述情况外,海航商业的控股股东及实际控制人未持有境内、境外其他上

  市公司达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

  5、 根据收购人的说明并经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,

  海航集团持有金融机构 5%以上股权的情况如下:

  序号 金融机构名称 注册资本(万元) 出资比例(%)

  1 海航集团财务有限公司 270,000 29.48

  此外,海航集团合计持有海航东银期货有限公司 30%股权、海南通汇保险代

  理有限公司 30%股权、新光人寿保险有限责任公司 50%股权。除此之外,海航

  商业及其控股股东、实际控制人不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公

  司等其他金融机构 5%以上股权的情形。

  二、 收购方式

  (一) 收购人持有西安民生股份情况

  2010 年 8 月 10 日,收购人与西安民生签署《西安民生集团股份有限公司与

  海航商业控股有限公司签署之附条件生效的非公开发行股份认购协议》。2011 年 10 月 24 日,收购人与西安民生签订《西安

  民生集团有限公司与海航商业控股有限公司签署之附生效条件的非公开发行股

  份认购协议补充协议》(以下简称“《补充协议》”),就本次发行具体方案涉及

  到向收购人非公开发行股份价格及发行数量等相关事项予以调整。2012 年 9 月

  12 日,收购人与西安民生签订《西安民生集团股份有限公司 2012 年度非公开发

  行 A 股股票之认购协议》(以下简称“《2012 年认购协议》”),确定本次收

  7

  北京市中银律师事务所 法律意见书

  购后,海航商业持有西安民生股份 185,969,920 股,发行后西安民生总股本为

  473,364,513.84 股,收购人持股比例为 39.29%。

  (二) 截至本补充法律意见书出具之日,本次收购新增相关文件内容摘要

  及已履行的法定程序

  1、《补充协议》的主要内容

  2011 年 10 月 24 日,海航商业与西安民生签署《补充协议》,协议主要条

  款如下:

  “第二条 协议标的

  2.1 发行人本次拟非公开发行人民币普通股21,800.00 万股,股票面

  值为 1 元,发行底价为每股 5.74 元。

  2.2 认购方同意出资不低于 45,200.00 万元认购发行人本次非公开发行人民

  币普通股,认购比例不低于本次发行规模的 36%,本次发行完成后,认购人持有

  股份比例不低于本次发行后总股本的 31%。

  第三条 认购价格、认购方式和认购数额

  3.1 双方同意根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行

  股票实施细则》的规定,确定发行人本次非公开发行股票的每股价格不低于关于

  本次发行的第七届董事会第十次会议决议公告日前 20 个交易日股票交易均价的

  百分之九十,即 5.74 元/股。若发行人股票在本次发行定价基准日至发行日期间

  发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价及发行

  数量将作相应调整。具体发行价格将在取得发行核准批文后,由西安民生董事会

  与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

  3.2 认购人同意不可撤销地按第 2.1 款确定的价格以现金 出资不低于

  45,200.00 万元认购发行人本次非公开发行人民币普通股,认购比例不低于本次

  发行规模的 36%,本次发行完成后,认购人持有股份比例不低于本次发行后总股

  本的 31%。

  第四条 协议的变更、修改、转让

  4.1 本补充协议构成原认购协议不可分割的一部分。

  4.2 本补充协议与原认购协议不一致的,以本补充协议为准;本补充协议未

  作约定的,适用原认购协议的约定。

  8

  北京市中银律师事务所 法律意见书

  4.3 未经其他方书面同意,其他任何一方均不得转让本补充协议项下的部分

  或全部权利或义务。”

  2、《2012 年认购协议》的主要内容

  2012 年 9 月 12 日,海航商业(认购人、乙方)与西安民生(发行人、甲方)

  签署《2012 年认购协议》,协议主要条款如下:

  “三、认购股票的数量、价格和锁定期

  1. 认购数量

  乙方承诺,乙方认购甲方本次发行股票的数量为10,020万股。

  2. 认购价格及金额

  乙方同意,乙方认购甲方本次发行股票的价格为每股5.74元人民币,乙方认

  购甲方本次发行股票的认购款金额总计为57,514.80万元人民币,该等认购款项均

  由乙方以人民币货币资金缴付。

  3. 锁定期

  乙方承诺,乙方认购的发行人本次发行的股票,自本次发行结束之日起36

  个月内不得转让。

  四、股票交付

  1.认购款缴付

  双方确认,乙方已将总计为57,514.80万元人民币的款项支付至主承销商指定

  的账户。

  验资完毕后,主承销商将扣除相关费用后的款项划入发行人募集资金专项存

  储账户。

  2.股票交付

  甲方应在乙方按规定程序以及本协议约定足额缴付认购款后,按照中国证监

  会、证券交易所及证券登记结算部门规定的程序,将乙方实际认购的发行人股票

  通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的证券登记系统记入乙方名下,

  以实现交付。

  3.如果乙方未能在本条第 1 款规定的期限内足额缴付认购款的,则视为乙方

  自动放弃认购本次发行股票的权利,甲方有权另行处理乙方放弃认购的股票。发

  生前述情形的,乙方须按照本协议第八条的规定承担违约责任。

  六、 协议的终止和解除

  9

  北京市中银律师事务所 法律意见书

  1. 在本协议履行期间,如果发生法律、法规及本协议第七条规定的不可抗

  力事件的,则协议任何一方均有权单方终止本协议且无需承担任何法律责任。对

  于本协议终止后的后续事宜处理,甲、乙双方将通过友好协商的方式解决;若届

  时乙方已缴付认购款,则甲方应将乙方已缴付的认购款在合理时间内无息返还给

  乙方。

  2.除本协议第七条规定的不可抗力事件外,若因任何不可归责于甲、乙双方

  任何一方的原因,致使本次发行或乙方的认购未能有效完成的,则本协议自该原

  因事件发生之日起自动解除,且甲、乙双方均无需承担违约责任。对于本协议终

  止后的后续事宜处理,甲、乙双方将通过友好协商的方式解决;若届时乙方已缴

  付认购款,则甲方应将乙方已缴付的认购款在合理时间内无息返还给乙方。

  八、违约责任

  1. 乙方未能按照本协议的约定如期缴付部分或全部认购款项或出现其他违

  约情况的,则构成乙方违约。在此情形下,主承销商与发行人有权取消乙方认购

  本次发行股票的资格,并将有关情况上报中国证监会。乙方在被取消认购资格以

  后,其原可以认购的相应股份由主承销商与发行人按照已确定的认购规则发行给

  其他投资者。

  2. 在乙方按照本协议的约定如期缴付全部认购款项并且未违反本协议其他

  约定的前提下,若甲方未按照本协议约定向乙方交付乙方按本协议约定所认购之

  甲方股票的(不可抗力及其它不可归责于甲方的原因除外),则乙方有权要求甲

  方承担违约责任。

  3. 如果因文件、资料及信息的保密不严而致使对方遭受经济损失或其他损失

  的,违约的一方应对守约方承担相应的法律责任。

  十一、协议生效条件

  本协议经甲、乙双方签署之日起生效。”

  本所律师认为,《补充协议》和《认购协议》的签约主体合法有效;协议内

  容符合现行法律、行政法规的规定,《补充协议》和《2012 年认购协议》均不

  存在由于违反现行法律、行政法规而导致协议不成立的情形; 补充协议》和《2012

  年认购协议》亦不存在由于违反现行法律、行政法规而导致协议无效的情形。

  3、与本次收购有关的法定程序

  (1)海航商业内部审议程序

  10

  北京市中银律师事务所 法律意见书

  2011 年 11 月 7 日,海航商业股东会出具海航商业股[2011]20 号决议,同意

  海航商业现金认购西安民生非公开发行的出资总额为不低于 45,200.00 万,认购

  比例不低于本次发行规模的 36%。

  (2)西安民生内部审议程序

  2011 年 11 月 9 日,西安民生 2011 年第二次临时股东大会通过决议,同意

  西安民生的非公开发行股票预案(二次修订)以及调整非公开发行方案的相关议

  案,发行规模调整为不超过 21,800.00 万股,发行价格为不低于 5.74 元/股,同意

  海航商业现金认购西安民生非公开发行的出资总额为不低于 45,200.00 万,认购

  比例不低于本次发行规模的 36%。同意豁免收购人要约收购义务。

  (3)2011 年 12 月 9 日,本次非公开发行已获中国证监会发行审核委员会

  有条件审核通过。

  (4)2012 年 3 月 29 日,西安民生已取得中国证监会关于本次非公开发行

  股份的行政许可。

  本所律师认为,本次非公开发行已履行必要的内部决策程序及审批程序。

  4、关于收购人免于提交豁免申请

  本次发行完成后,海航商业持有西安民生股份比例将达到 31%,超过了西安

  民生总股本的 30%。

  经本所律师核查,海航商业符合《收购办法》第六十二条第(三)项规定的

  情形,且海航商业在其取得西安民生本次发行的新股前已经拥有该公司控制权,

  海航商业依法可免于向中国证监会提交豁免申请。

  5、2012 年 9 月 14 日,西安民生就向海航商业、华鑫国际信托有限公司、

  华安基金管理有限公司非公开发行 16,900 万股在中国证券登记结算有限责任公

  司办理了证券登记手续。

  6、本次收购所涉及股权有关权利限制情况

  根据收购人的说明并经本所律师核查,除下述情况外,收购人在本次收购中

  所涉及的股权不存在其他被限制权利的情形:

  (1)收购人海航商业承诺自取得西安民生本次非公开发行的股票后 3 年内

  不转让其拥有西安民生权益的股份。

  (2)本次非公开发行前,海航商业将其所持西安民生 85,769,900 股的股份

  质押给中信信托有限责任公司,以担保海航集团与中信信托有限责任公司签署的

  11

  北京市中银律师事务所 法律意见书

  P2010M12AZXHH0003-TR01 号 《 股 权 收 购 合 同 》 以 及

  P2010M12AZXHH0003-TR03 号《还款协议》中约定的海航集团向中信信托有限

  责任公司以分期支付价款方式收购中信信托有限责任公司持有的海航商业控股

  股份的义务。并于 2011 年 1 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成

  股权质押登记手续,质押期限不超过两年。

  三、 收购资金来源

  根据本次非公开发行预案及后续修订版本以及《股份认购协议》、《补充协

  议》及《2012 年认购协议》的约定,海航商业同意以 57,514.80 万元现金认购本

  次非公开发行股份的 10,020 万股,认购价格与其他认购者相同。根据收购人出

  具的《海航商业控股有限公司关于认购资金来源的声明》:“本次收购不存在利

  用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形,且收购资金没有直接

  或间接来源于上市公司,但不排除来自我公司之外的其他关联方”。

  四、 后续计划

  根据《收购报告书》及收购人的说明,自《法律意见书》出具之日起至本补

  充法律意见书出具之日止,海航商业收购西安民生的后续计划未发生变化。

  五、 本次收购对西安民生的影响

  (一)西安民生独立性

  本次收购完成后,海航商业仍为西安民生控股股东。海航商业已出具承诺函,

  承诺对西安民生做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立,

  不干预西安民生的正常经营,不损害西安民生以及西安民生其他股东的权益。

  本所律师认为,海航商业关于保证西安民生独立性的承诺切实可行,将有利

  于保证西安民生人员、资产、业务、财务、机构等方面的独立性。

  (二)关联交易及规范措施

  1、西安民生向海航商业控股有限公司、华鑫国际信托有限公司、华安基金

  管理有限公司非公开定向发行股票,本次非公开发行 16,900 万股,海航商业合

  计认购上市公司本次非公开发行的 10,020 万股股票,此交易构成关联交易。

  12

  北京市中银律师事务所 法律意见书

  根据《股份认购协议》、《补充协议》及《2012 年认购协议》,本次非公

  开发行股票的认购价格不低于西安民生董事会所确定的本次非公开发行定价基

  准日前 20 个交易日西安民生股票均价的 90%。该交易已经上市公司独立董事同

  意并出具意见,并经上市公司第六届董事会第二十七次会议、2010 年第一次临

  时股东大会、第七届董事会第六次会议、2011 年第一次临时股东大会、第七届

  董事会第十次会议、2011 年第二次临时股东大会表决通过,上市公司分别对上

  述事项进行了披露。

  本所律师认为,本次海航商业认购西安民生非公开发行股票涉及的关联交易

  符合上市公司和全体股东的利益,未损害中小股东的利益;本次非公开发行涉及

  的关联交易事项的表决程序合法,关联董事和关联股东就相关的议案表决进行了

  回避,符合有关法律、法规和上市公司章程的规定。

  2、本次收购完成后,海航商业仍为西安民生控股股东;为了减少和规范海

  航商业及其关联方与西安民生可能产生的关联交易,确保西安民生全体股东利益

  不受损害,海航商业承诺如下:

  “本次交易完成后,本公司将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章

  等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定,行使股东权利或者

  敦促董事依法行使董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关

  联交易进行表决时,履行回避表决的义务。

  本次交易完成后,本公司与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有

  必要且无法规避的关联交易时,保证按市朝原则和公允价格进行公平操作,并

  按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保

  证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

  本公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不

  妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交

  易。”

  本所律师认为,海航商业关于规范关联交易的承诺切实可行,将有利于减少

  和规范海航商业及其关联方与西安民生之间的关联交易。

  (三)同业竞争及规范措施

  1、同业竞争情况

  13

  北京市中银律师事务所 法律意见书

  (1)截至 2011 年 12 月 31 日,除西安民生外,收购人及实际控制人仍持有

  部分商业资产,其中三家公司位于陕西省内,已经委托上市公司负责日常经营管

  理工作。具体情况如下:

  直接或间

  序 注册资本

  公司名称 接持股比 主营业务 备注

  号 (万元)

  例(%)

  1 天津国际商场有限公司 16,000 60.00 百货零售 -

  2 上海海航家乐企业管理有限公司(注) 100,000 40.00 超市 -

  3 海南海岛建设股份有限公司 42,277.41 39.49 投资经营 -

  4 汉中世纪阳光商厦股份有限公司 19,655 37.70 百货零售 西安民生托管

  5 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司 4,000 61.00 超市 西安民生托管

  6 西安兴正元购物中心有限公司 64,356 100.00 百货零售 西安民生托管

  7 北京海航家乐商业管理有限公司 1,000 100.00 超市 -

  8 广东海航乐万家连锁超市有限公司 16,000 51.00 超市 -

  注:持有上海海航家乐企业管理有限公司 60%股权的中信信托有限责任公司

  作为财务投资者不参与上海海航家乐企业管理有限公司的经营,海航商业对上海

  海航家乐企业管理有限公司进行并表处理。

  (2)具体解决措施

  ①关于天津国际商场有限公司的承诺函

  为进一步充分保障上市公司及其中小股东的合法权益,有效避免天津国际商

  场有限公司与上市公司之间未来可能产生的同业竞争,海航商业于 2010 年 8 月

  28 日出具承诺函,承诺如下:

  “在天津国际商场各方面业务发展已经稳定,适宜作为置入资产注入上市公

  司后,本公司(海航商业)将积极通过各种合法有效的方式将该等资产注入上市

  公司。”

  ②关于上海海航家乐企业管理有限公司的承诺函

  为进一步充分保障上市公司及其中小股东的合法权益,有效避免上海海航家

  乐企业管理有限公司与上市公司之间未来可能产生的同业竞争,海航商业于 2010

  年 8 月 28 日出具承诺函,承诺如下:

  “海航家乐的主营业务仅限于超市经营,且经营区域范围仅限于上海及其周

  边省份,不会与上市公司形成竞争。”

  14

  北京市中银律师事务所 法律意见书

  ③关于海南海岛建设股份有限公司的承

  诺函

  为有效避免海南筑信投资股份有限公司与

  上市公司之间未来可能产生的潜在同业竞争,海航集团于 2010 年 8 月 28 日出具

  承诺函,承诺如下:

  “本公司(海航集团)将根据相关法律法规及国家政策的有关规定,适时推

  动海南筑信的重组工作,通过天津市大通建设发展集团有限公司向海南筑信董事

  会及股东大会作出直接或引入重组方向海南筑信注入优质资产并变更海南筑信

  主营业务范围的相关提案,以彻底解决海南筑信与西安民生之间未来可能产生

  的潜在同业竞争。”

  海南筑信投资股份有限公司于 2010

  年 10 月 28 日出具了《关于商业零售业务发展的声明》,声明如下:

  “本公司(海南筑信)商业零售业务目前由控股子公司海南民生百货商城有

  限公司运营,经营场所为海南民生商城,该商城位于海口市核心商业区。根据本

  公司商业零售业务现有及未来的发展情况,本公司不会与西安民生集团股份有限

  公司在同一区域内经营商业零售业务,从而避免与西安民生集团股份有限公司形

  成同业竞争。”

  ④关于北京海航家乐商业管理有限公司的承诺函

  为进一步充分保障上市公司及其中小股东的合法权益,有效避免北京海航家

  乐商业管理有限公司与上市公司之间未来可能产生的同业竞争,海航商业于 2011

  年 11 月 9 日出具承诺函,承诺如下:

  “北京海航家乐现有及未来的经营区域范围不会扩张至陕西释甘肃省,不

  会与上市公司形成同业竞争。”

  为进一步充分保障上市公司及其中小股东的合法权益,有效避免广东海航乐

  万家连锁超市有限公司与上市公司之间未来可能产生的同业竞争,海航商业于

  2011 年 11 月 9 日出具承诺函,承诺如下:

  “广东乐万家现有及未来的经营区域范围不会扩张至陕西释甘肃省,不会

  与上市公司形成同业竞争。”

  ⑤关于汉中世纪阳光商厦股份有限公司、陕西民生家乐商业连锁有限责任公

  司的承诺函及托管协议

  15

  北京市中银律师事务所 法律意见书

  西安民生于 2010 年 1 月完成重大资产重组,在重大资产重组过程中,海航

  商业于 2009 年 4 月 22 日出具《承诺函》,承诺对于海航商业持有的汉中世纪阳

  光商厦股份有限公司、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司的股权在西安民生重

  大资产重组实施完成后三年内注入上市公司,在重大资产重组经中国证监会核准

  之日(2009 年 11 月 11 日)起至注入西安民生之前,将上述两公司委托西安民

  生经营管理。根据西安民生于 2009 年 4 月 22 日与海航商业签订的《托管经营协

  议》,汉中世纪阳光商厦股份有限公司、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司于

  2009 年开始已经正式由西安民生负责日常经营和管理。

  ⑥关于西安兴正元购物中心有限公司的承诺函及托管协议

  根据西安民生于 2009 年 2 月 23 日与西安兴正元购物中心有限公司签订的

  《委托管理合同》以及其后续签的《委托管理合同》,西安兴正元购物中心有限

  公司于 2009 年开始已经全权委托西安民生对“西安兴正元购物中心”进行经营管

  理。海航商业、海航集团于 2010 年 8 月 28 日出具《承诺函》,承诺未来商业百

  货业务的发展规划将以西安民生为主,并将其作为未来整合海航商业、海航集团

  及关联公司商业百货业务资源的唯一主体,在各方面条件成熟的情况下,将海航

  商业、海航集团所控制的其他商业百货业务逐步并入西安民生,以从根本上消除

  同业竞争。

  2、有关其他承诺和声明

  (1)海航商业、海航集团出具的承诺

  为了从根本上避免同业竞争,消除海航商业、海航集团及其关联企业侵占上

  市公司商业机会的可能性,海航商业、海航集团于 2010 年 8 月 28 日出具《海航

  集团有限公司、海航商业控股有限公司关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:

  “1、承诺人承诺,为避免承诺人及现在或将来成立的全资子公司、附属公司

  和其他受其控制的公司(以下简称“承诺人及关联公司”)与上市公司的潜在同业

  竞争,承诺人及关联公司不会在目前西安民生已开展商业百货业务的城市及陕西

  区域新开任何与西安民生现有业务属于同一业态的商业百货企业。

  2、承诺人承诺,如果西安民生计划开展的业务与承诺人已有业务有可能构

  成同业竞争,而西安民生又有意开展承诺人该等业务,则承诺人将以公允的价格

  和条件将该等业务转让给西安民生,或以其他双方均能接受的公平方式将该等业

  务的控制权转让给西安民生,以避免同业竞争。

  16

  北京市中银律师事务所 法律意见书

  3、承诺人承诺,未来商业百货业务的发展规划将以西安民生为主,并将其

  作为未来整合承诺人及关联公司商业百货业务资源的唯一主体,在各方面条件成

  熟的情况下,将承诺人所控制的其他商业百货业务逐步并入上市公司,以从根本

  上消除同业竞争。

  上述承诺自作出之日起对承诺人及关联公司均具有法律约束力,至承诺人及

  关联公司不再拥有对上市公司的实际控制权之日失效。承诺人如果违反上述承

  诺,承诺人将在发现的第一时间予以纠正。”

  (2)海航商业、海航集团分别出具的补充承诺

  为进一步避免与西安民生的同业竞争,海航商业于 2011 年 12 月 20 日出具

  《海航商业控股关于旗下商业百货和超市业务与西安民生同业竞争问题有关事

  项的函》,补充承诺如下:

  “本公司未来商业百货和超市业务的发展规划将以西安民生为主,将其作为

  未来整合本公司及本公司控制的公司商业百货和超市业务资源的唯一主体。本公

  司将在获得西安民生有效的内部决策程序审议通过、履行必要的政府审批程序

  (如需)后,通过资产重组、股权收购或其他合法方式,将其下属其他商业百货

  和超市业务注入西安民生;

  2、本公司将严格履行前次重大资产重组时做出的承诺,即在重大资产重组

  完成后三年内将所持有的世纪阳光、民生家乐股权注入西安民生;

  3、自本承诺出具之日起 5 年内,,本公司将把目前下属的其他商业百货注入

  西安民生,包括正兴元、天津国际商场有限公司;

  4、在本承诺出具之日起 5 年内,本公司将把目前下属的其他商业超市业务

  注入西安民生,包括上海海航家乐企业管理有限公司、北京海航家乐商业管理有

  限公司、广东海航乐万家连锁超市有限公司;

  5、在将商业百货和超市业务注入西安民生过程中,本公司及本公司控制的

  公司将尽量避免再投资于与西安民生构成潜在同业竞争的商业百货和超市业务。

  如出于业务发展及整合的需要,本公司及本公司控制的公司确需开发、收购、投

  资新的商业百货和超市业务项目时,在开发、收购、投资该等项目前,本公司将

  书面通知西安民生,并给予西安民生对开发、收购、投资该等项目的优先选择权:

  如西安民生放弃行使优先选择权,本公司将在该等新增商业百货和超市业务达到

  盈利后及时注入西安民生。”

  17

  北京市中银律师事务所 法律意见书

  为进一步避免与西安民生的同业竞争,海航集团于 2011 年 12 月 20 日出具

  《海航集团关于旗下商业百货和超市业务与西安民生同业竞争问题有关事项的

  函》,补充承诺如下:

  “本公司未来商业百货和超市业务的发展规划将以西安民生为主,将其作为

  未来整合本公司及本公司控制的公司商业百货和超市业务资源的唯一主体。本公

  司将积极督促海航商业控股在获得西安民生有效的内部决策程序审议通过、履行

  必要的政府审批程序(如需)后,通过资产重组、股权收购或其他合法方式,将

  其下属其他商业百货和超市业务注入西安民生;

  2、本公司将积极督促海航商业控股按承诺时间将汉中世纪阳光商厦有限公

  司、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司、西安兴正元购物中心有限公司、添加

  国际商城有限公司和上海海航家乐企业管理有限公司、北京海航家乐商业管理有

  限公司、广东海航乐万家连锁超市有限公司的相关资产或业务注入西安民生;

  3、将在商业百货和超市业务注入西安民生过程中,本公司及本公司控制的

  公司将尽量避免再投资于与西安民生构成潜在同业竞争的商业百货和超市业务。

  如处于业务发展和整合的需要,本公司及本公司控制的公司确需开发、收购、投

  资新的商业百货和超市业务时,在开发、收购、投资该等项目前,本公司将书面

  通知西安民生,并给予西安民生对开发、收购、投资该等项目的优先选择权:如

  西安民生放弃行使优先选择权,本公司将在该等新增商业百货和超市业务达到盈

  利后及时注入西安民生;

  4、本公司下属企业天津市大通建设发展集团有限公司(以下简称“天津大

  通”)持有海南海岛建设股份有限公司13.44%的股权,而海岛建设目前持有部分商业百货资产。本公

  司将严格履行此前做出的关于避免海岛建设与西安民生之间产生同业竞争的承

  诺,将根据相关法律法规及国家政策的相关规定,适时推动海岛建设的重组工作,

  通过天津大通向海岛建设董事会及股东大会作出直接或引入重组方向海岛建设

  注入优质资产并变更海岛建设主营业务范围的相关提案,以彻底解决海岛建设与

  西安民生之间未来可能产生的潜在同业竞争。”

  (3)西安民生出具的声明

  为避免西安民生与海航集团、海航商业下属商业百货类企业及超市经营企业

  产生实质性同业竞争,西安民生于 2010 年 8 月 28 日出具了《西安民生集团股份

  18

  北京市中银律师事务所 法律意见书

  有限公司关于解决与海航集团有限公司、海航商业控股有限公司下属企业同业竞

  争的声明》,同时海航集团和海航商业对上述声明进行了确认。声明的具体内容

  如下:

  “根据海航集团及海航商业作出的相关承诺,如果本公司(西安民生)现有

  的以及未来计划开展的业务与海航集团或海航商业控制的企业的业务有可能构

  成实质性同业竞争,且被本公司认定为可能与本公司业务构成实质性同业竞争

  的,本公司有权要求海航集团或海航商业将该等业务以公允的价格和条件或双方

  均能接受的公平方式转让予本公司,或以其他方式予以处理以消除同业竞争的可

  能性。”

  本所律师认为,海航商业及海航集团关于避免同业竞争的承诺及有关措施切

  实可行,能够从根本上避免和消除因潜在同业竞争可能对西安民生造成的不利影

  响。

  六、 与西安民生之间的重大交易

  (一)经本所律师核查,在《收购报告书》签署日前二十四个月内,海航商

  业与西安民生之间的重大交易情况如下:

  截至 2011 年 12 月 31 日,海航商业及其控股子公司及关联方向西安民生提

  供关联担保,具体情况如下:

  担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

  海航商业 西安民生 200,000,000.00 2012-03-09 2014-03-08

  海航商业 西安民生 90,000,000.00 2013-01-28 2015-01-27

  海航商业

  西安民生 60,000,000.00 2012-09-08 2014-09-07

  海航集团

  兴正元 西安民生 30,000,000.00 2012-06-22 2014-06-21

  兴正元 西安民生 20,000,000.00 2012-09-08 2014-09-07

  合计 400,000,000.00

  在《收购报告书》签署日前 24 个月内,除本次收购外,收购人及其董事、

  监事、高级管理人员与西安民生无发生超过 3,000 万元或西安民生最近一期经审

  计合并财务报表净资产 5%以上的资产交易之情形。

  19

  北京市中银律师事务所 法律意见书

  (二)在《收购报告书》签署日前 24 个月内,收购人及其董事、监事、高

  级管理人员与西安民生董事、监事、高级管理人员无发生超过 5 万元交易之情形。

  (三)收购人不存在对拟更换的西安民生董事、监事、高级管理人员进行补

  偿或者存在其他任何类似安排之情形。

  (四)截止《收购报告书》签署日前 24 个月内,除《收购报告书》披露的

  信息外,收购人无对西安民生有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、契约

  或者安排。

  七、 内幕信息知情人买卖西安民生股票情况

  (一) 根据收购人及其董事、监事、高级管理人员分别出具的《关于西安

  民生集团股份有限公司股票交易自查报告》,并根据中国证券登记结算有限公司

  深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在西安民生董

  事会就本次非公开发行首次作出决议之日(即 2010 年 8 月 10 日)前 6 个月内(以

  下简称“核查期间”),收购人及其董事、监事、高级管理人员以及该等人员的直

  系亲属买卖西安民生股票的情况如下:

  姓名 职务或关系 变更日期 证券账户 变更股数 结余股数 变更摘要

  海航商业

  詹军道 2010 年 5 月 6 日 0038040844 -15,894 0 卖出

  董事长

  除上述情况外,收购人及其董事、监事、高级管理人员以及该等人员的直系

  亲属在核查期间未有买卖西安民生股票的行为。

  根据海航商业出具的《海航商业控股有限公司关于西安民生本次非公开发行

  股份与西安民生接触情况的说明》,“2010 年 6 月下旬,海航商业控股有限公司

  (以下简称“海航商业”)与西安民生开始筹备西安民生的非公开发行事宜。经过

  海航商业及西安民生部分高层领导多次讨论后,7 月中旬,西安民生确定正式启

  动非公开发行项目,并在严格保密的情况下正式开展前期的准备工作。”而收购

  人董事长詹军道单向卖出西安民生股票的时间发生于 2010 年 5 月 6 日,远早于

  本次发行的筹备时间,且为单向卖出而非买入,不构成利用本次发行内幕信息所

  进行的内幕交易,不属于《证券法》所禁止的证券交易内幕信息知情人利用内幕

  信息从事证券交易活动的情形。

  20

  北京市中银律师事务所 法律意见书

  (二) 根据西安民生(即上市公司)及其董事、监事、高级管理人员分别

  出具的《关于西安民生集团股份有限公司股票交易自查报告》,并根据中国证券

  登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证

  明》,西安民生及其董事、监事、高级管理人员以及该等人员的直系亲属在核查

  期间未有买卖西安民生股票的行为。

  (三) 根据齐鲁证券有限公司(即收购人财务顾问)出具的《关于西安民

  生集团股份有限公司股票交易自查报告》,并根据中国证券登记结算有限公司深

  圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,齐鲁证券有限公

  司及其经办人员以及该等经办人员直系亲属在核查期间未有买卖西安民生股票

  的行为。

  (四) 根据北京市中银律师事务所(即收购人法律顾问)出具的《关于西

  安民生集团股份有限公司股票交易自查报告》,并根据中国证券登记结算有限公

  司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,北京市中银

  律师事务所及其经办律师以及该等经办律师直系亲属在核查期间未有买卖西安

  民生股票的行为。

  综上所述,本所律师认为,上述内幕知情人员在核查期间内买卖西安民生股

  票的行为不构成利用本次发行内幕信息所进行的内幕交易;其买卖股票行为不构

  成本次发行的实质性法律障碍。

  八、 结论意见

  综上所述,本所律师认为,收购人出具的《收购报告书》内容真实、准确、

  完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,符合《收购办法》等相关法律

  法规的要求。

  本补充法律意见书正本五份,无副本。

  (以下无正文)

  21

  北京市中银律师事务所 法律意见书

  北京市中银律师事务所

  负责人:崔炳全 经办律师:

  熊建刚

  卢真杰

  2012 年 9 月 24 日

  22(交易所)




关键字

相关文章

相关图文
上海一律师事务所账冬海波户被冻结300万 警方:涉嫌赃款
上海一律师事务所
暴力催收新手小产权房贷款段,快贷疑伪造律师函
暴力催收新手小产
上海二手上海婚假多少天房律师哪个专业
上海二手上海婚假
中国量子卫星专家:保险公估人遭某企业董事长威胁“锤杀子女”
中国量子卫星专家
女子被银行催款 虐待罪名下多出一张信用卡还欠5万
女子被银行催款
信用卡欠款不占中的目的还催款函贴到村口(图)
信用卡欠款不占中
ofo发律师函给九级工伤赔偿标准造谣媒体:打击网络黑势力
ofo发律师函给九
ofo称遭集中抹土地法实施条例黑 已向相关媒体发律师函
ofo称遭集中抹土

------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------