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斯派克:北京(盈科)长沙律师事务所关于福州房产证办理流程湖南斯派克科技股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书

chinaer.org 时间:2018-07-01 23:37 上海律师网
北京 盈科 长沙律师事务所关于湖南斯派克科技股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书北京盈科 长沙 律师事务所地址 长沙市雨花区劳动西路528号大华宾馆28层电

  北京(盈科)长沙律师事务所

  关于湖南斯派克科技股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书

  北京盈科(长沙)律师事务所

  地址:长沙市雨花区劳动西路528号大华宾馆28层

  电话:0731-88275888 传真:0731-88283443

  目 录

  释义2一、本次股票发行符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件5二、本次股票发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定5三、本次股票发行过程及结果合法合规10四、与本次股票发行相关的合同等法律文件是否合法合规11五、本次股票发行的优先认购事宜11六、本次股票发行的认购对价 11七、关于公司原有股东及本次股票发行对象是否需要按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定办理备案登记的核查说明11八、本次发行的信息披露12九、发行对象不存在股权代持的情形13十、本次发行对象是否存在持股平台13十一、本次股票发行过程中公司与认购对象之间不存在对赌协议13十二、本次股票发行的结论性意见14

  释 义

  在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

  发行人、公司、斯派克 指 湖南斯派克科技股份有限公司

  公司

  中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

  股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

  全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

  诺姆化学 指 江苏诺姆化学有限公司

  麓航创投 指 长沙高新开发区麓航创业投资有限公司

  《公司章程》 指 现行有效的《湖南斯派克科技股份有限公司章程》

  《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

  《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

  《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

  《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

  《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则

  《发行业务细则》 指 (试行)》

  《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引

  《业务指引第4号》 指 第4号-法律意见书的内容与格式(试行)》

  《投资者适当性管理细 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理

  指

  则》 细则(试行)》

  《验资报告》 指 众环验字(2016)110011号《验资报告》

  元、万元 指 人民币元、人民币万元,特别说明除外

  北京盈科(长沙)律师事务所

  关于湖南斯派克科技股份有限公司

  股票发行合法合规的

  法律意见书

  盈长沙非诉(2016)第5498号

  致:湖南斯派克科技股份有限公司

  北京盈科(长沙)律师事务所接受斯派克公司的委托,担任斯派克公司本次定向发行股票的专项法律顾问,根据《公司法》《证券法》《管理办法》《业务规则》《业务指引第4号》等有关规定,本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。

  1、为出具本法律意见书,本所律师严格履行了法定职责,对斯派克公司本次定向发行的法律资格及其具备的条件进行了调查,查阅了本所认为出具法律意见书所需查阅的文件,包括但不限于涉及公司的主体资格、豁免发行核准定向发行的情形、本次发行股票的批准及授权、本次定向发行对象、本次发行相关合同等法律文件等。

  斯派克公司已向本所保证:公司所提供的文件以及所作陈述和声明是准确、完整、真实、有效的,且一切足以影响本法律意见书事实描述和结论得出的情形和文件均已向本所披露,无任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。公司提供的所有复印件与原件一致,文件上的签名、印章均为真实、合法、有效的。

  2、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及截止至本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见

  合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应法律责任。

  3、本所经办律师同意斯派克公司及其聘请的其他中介机构在其为本次股票发行所制作的相关文件中按全国股份转让系统的审核要求引用本法律意见的全部或部分内容,但其作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

  4、本所和经办律师仅就斯派克公司本次股票发行的合法合规性发表法律意见,并不对投资价值分析及会计、审计等专业事项发表意见,本法律意见书中所引用的会计、审计等专业机构提供的数据或结论,并不意味本所和经办律师对该数据或结论做出任何保证或承诺,本所和经办律师均不对该数据或结论承担任何法律责任。

  5、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本所律师已经向斯派克公司及有关人员发出了询问,并取得了斯派克公司及有关人员对有关事实和法律问题的回复确认。

  6、本法律意见书仅供发行人本次定向发行之目的使用,未经本所书面同意,不得用于其他任何目的。

  本所同意将本法律意见书作为公司本次股票发行必备的法定文件,随其他申报材料一同上报,并愿意承担相应的法律责任。

  基于上述,现发表法律意见如下:

  正 文

  一、公司符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件

  《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条:“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的,中国证监会豁免核准,由全国中小企业股份转让系统自律管理,但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”

  根据斯派克公司提供的《股东名册》《股票发行方案》《股票认购协议》公司本次发行前股东为50名,其中包括自然人股东42名、法人股东8名等;公司本次发行后股东为58名,其中包括自然人股东48名、法人股东10名等,股东人数累计未超过200人。

  综上,本所经办律师核查后认为,公司本次股票发行后累计股东人数未超过200人,符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准定向发行的条件。

  二、发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定

  根据《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条规定,“本办法所称股票发行包括向特定对象发行股票导致股东累计超过 200 人,以及股东人数超过200人的公众公司向特定对象发行股票两种情形。

  前款所称特定对象的范围包括下列机构或者自然人:

  (一)公司股东

  (二)公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工;

  (三)符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

  公司确定发行对象时,符合本条第二款第(二)项、第(三)项规定的投资者合计不得超过 35 名。”

  根据《投资者适当性管理细则》第六条规定,“下列投资者可以参与挂牌公司股票发行:

  (一)《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条规定的投资者;

  (二)符合参与挂牌公司股票公开转让条件的投资者。”

  根据《投资者适当性管理细则》第三条规定,“下列机构投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让:

  (一)注册资本500万元人民币以上的法人机构;

  (二)实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。”

  根据《投资者适当性管理细则》第五条规定,“同时符合下列条件的自然人投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让:

  (一)投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500万元人民币以上。

  证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财产品等,信用证券账户资产除外。

  (二)具有两年以上证券投资经验,或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。

  投资经验的起算时点为投资者本人名下账户在全国股份转让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日。”

  1、根据斯派克公司提供的《股东名册》、《股票发行方案》、《股票认购协议》、缴款凭证等资料证实,本次股票发行共向30名原股东发行5425000股,向8名新股东发行3562500股,股票共计发行898.75万股。发行价格为每股人民币4元。

  具体发行对象及认购股票数量如下:

  原股东名称 性质 本次认缴股票(股)

  段湘生 自然人 640000

  湖南化工研究院有限公司 有限责任公司 400000

  聂萍 自然人 275000

  王洪成 自然人 50000

  曾文平 自然人 30000

  张文杰 自然人 150000

  邱一特 自然人 20000

  陈明 自然人 250000

  陈九星 自然人 20000

  朱咏华 自然人 20000

  黄路 自然人 20000

  侯震 自然人 50000

  胡耐冬 自然人 30000

  柳爱平 自然人 20000

  伍音茵 自然人 10000

  郑湘宁 自然人 50000

  余治生 自然人 100000

  唐劲松 自然人 425000

  周立军 自然人 40000

  刘晓琼 自然人 10000

  陶贤鉴 自然人 60000

  陈力华 自然人 50000

  丁丽 自然人 5000

  陶思明 自然人 20000

  蒋金兰 自然人 20000

  江苏华达资本管理有限公司 有限责任公司 2500000

  周书航 自然人 20000

  黄超群 自然人 50000

  熊莉莉 自然人 20000

  鲍珍 自然人 20000

  新股东 性质 发行股票数

  江苏诺姆化学有限公司 有限责任公司 2000000

  长沙高新开发区麓航创业投资

  私募基金

  有限公司 600000

  熊前政 自然人 25000

  易加林 自然人 600000

  孙冯 自然人 200000

  余成 自然人 22500

  易树平 自然人 25000

  袁远光 自然人 15000

  2、新增股东基本情况介绍:

  1)诺姆化学

  公司全称 江苏诺姆化学有限公司

  统一社会信用代码 9132000069078813X3

  注册资本 1000万元

  法定代表人 朱勤胜

  住所 南京市江东中路106号703室

  成立日期 2009年6月9日

  营业期限 2009年6月9日至2059年6月8日

  化学产品、化工原料及产品(不含危险化学品销售,

  自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易,

  经营范围 危险化学品经营(按危险化学品经营许可证经营)。

  (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

  经营活动

  根据诺姆化学提供的营业执照复印件、及全国企业信用信息公示系统查询结果,诺姆化学为注册资本500万元人民币以上的法人机构,符合《投资者适当性管理细则》第三条规定,具备参与本次定向发行的主体资格。

  2)麓航创投

  公司全称 长沙高新开发区麓航创业投资有限公司

  注册号 91430100053866422A

  注册资本 12500万元

  法定代表人 廖立平

  住所 长沙高新开发区麓景路8号巨星创业基地7楼701

  成立日期 2012年9月11日

  营业期限 2012年9月11日至2042年9月10日

  以自有资产从事创业投资;投资管理服务;(以上经

  营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发

  经营范围 放贷款等国家金融监管及财政信用业务);企业管理

  服务;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,

  经相关部门批准后方可开展经营活动)

  根据麓航创投提供的营业执照复印件、及全国企业信用信息公示系统查询结果,麓航创投为注册资本500万元人民币以上的法人机构,符合《投资者适当性管理细则》第三条规定,具备参与本次定向发行的主体资格。

  3)孙冯

  孙冯 公民身份号码432325197510048XXX

  住址:长沙市开福区四方坪金帆小区43栋2门503房

  根据申万宏源证券有限公司株洲珠江北路证券营业部出具的《查询证明》,孙冯符合《投资者适当性管理细则》第五条规定,具备参与本次定向发行的主体资格。

  4)易加林

  易加林 公民身份号码430103197112111XXX

  住址:长沙市天心区黄土岭涂北小区13栋105房

  根据中国中投证券有限责任公司长沙建湘路证券营业部出具的《证明》,易加林符合《投资者适当性管理细则》第五条规定,具备参与本次定向发行的主体资格。

  5)熊前政

  熊前政 公民身份号码430103196408072XXX

  公司职工监事,根据《湖南斯派克科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》,系斯派克公司核心员工。

  6)易树平

  易树平 公民身份号码430624197001144XXX

  根据《湖南斯派克科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》,系斯派克

  公司核心员工。

  7)余成

  余成 公民身份号码430482199003090XXX

  根据《湖南斯派克科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》,系斯派克公司核心员工。

  8)袁远光

  袁远光 公民身份号码430122197003180XXX

  根据《湖南斯派克科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》,系斯派克公司核心员工。

  综上,本所律师认为,发行人的本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定。

  三、本次股票发行过程及结果合法合规

  1、本次股票发行议事程序合法合规性

  (1)2016年4月23日发出召开第二届董事会第五次会议的通知,2016年5月4日召开董事会,董事会会议以5票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《湖南斯派克科技股份有限公司股票发行方案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》,并决议将前述议案提交股东大会审议。经核查,董事会程序合法合规,与会董事与议案不存在关联关系,无需履行回避义务,所做决议的内容合法有效。

  (2)2016年5月5日,斯派克公司发布2016年第二次临时股东大会通知公告,公司并于2016年5月21日召开股东大会,出席股东大会的股东及代表人共18名,代表公司股份数15244529股,占公司股份总额的74.36%。股东大会分别以15244529股同意、0票反对、0票弃权通过了《湖南斯派克科技股份有限公司股票发行方案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。经核查,股东大会程序合法合规,与会股东、股东代表人与议案不存在关联关系,无需履行回避义务,股东大会所做决议的内容合法有效。

  (3)本次发行结果合法合规性

  2016年7月8日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)事务所对本次定向发行进行了验资,并出具众环验字(2016)110011号《验资报告》,确认截

  止到2016年6月16日,斯派克发行新股募集资金人民币3595万元,全部为现金出资,其中新增注册资本(股本)人民币898.75万元,其余扣除发行费用后2645.78万元计入资本公积,确认本次发行股票的认购资金已经全部缴付到位。

  综上,本所律师认为,发行人董事会、股东大会的召开程序、表决方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,审议表决结果合法有效。发行认购对象的股票认购款经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所验资确认均已缴纳,发行人的本次股票发行结果合法有效。

  四、与本次股票发行相关的合同等法律文件合法合规

  本次股票发行中签订的《股份认购协议》,合同当事人主体资格均合法有效,当事人意思表示真实,自愿,且合同内容不违反法律、法规的强制性规定和社会公共利益,其协议合法有效。《股份认购协议》主要内容对发认购股份数量、认购方式、支付方式、生效条件、违约责任、风险揭示及争议解决方式等作了约定,其约定合法有效。根据股份认购合同及股票发行方案,本次股票发行的新增股份全部由投资者以现金方式认购,不存在以非现金资产认购发行股份的情形。

  综上,本所律师认为,发行人与本次发行对象签署的《股份认购协议》系各方真实意思表示,内容真实有效,与本次股票发行相关的合同等法律文件合法合规,对发行人及发行对象具有法律约束力。

  五、本次股票发行的优先认购事宜

  根据《公司章程》第十四条:“公司发行股份时,由出席股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,原有股东无权优先按照持股比例认缴新股。”公司本次股票发行在册股东不享有优先认购权。

  六、本次股票发行的认购对价

  经本所律师核查,本次发行价为人民币4元/股,综合考虑了公司做市商报价、所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等多种因素,与投资者沟通后最终确定,增发的股票均以现金方式认购。

  七、关于公司原有股东及本次股票发行对象是否需要按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定办理备案登记的核查说明

  1、本次股票发行前原有股东情况

  经核查,截止到股东大会股权日,公司在册股东50名,包括8名法人股东、

  42名自然人股东。

  (1)根据长沙麓谷创业投资管理有限公司出具的说明及提供的《私募投资基金管理人登记证明》,长沙麓谷创业投资管理有限公司作为私募投资基金管理人已于2014年12月24日在中国证券投资基金协会完成登记备案程序(登记编号:P1005759)。

  根据长沙启航投资管理有限公司出具的说明及提供的《私募投资基金管理人登记证明》,长沙麓谷创业投资管理有限公司作为私募投资基金管理人已于2015年1月7日在中国证券投资基金协会完成登记备案程序(登记编号:P1005877)。

  (2)其他股东经审查后,江苏华达化工集团有限公司、湖南化工研究院有限公司、江苏华达资本管理有限公司不属于私募投资基金或私募投资基金管理人,无需按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》相关规定办理备案登记手续。

  方正证券、上海证券、联讯证券均具备做市商资格,并非私募投资基金或私募投资基金管理人,无需按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》相关规定办理备案登记手续。

  其余42名自然人股东无需按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》相关规定办理备案登记手续。

  2、本次股票发行新增股东情况

  (1)江苏诺姆化学有限公司不属于私募投资基金或私募投资基金管理人,无需按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》相关规定办理备案登记手续

  (2)根据长沙高新开发区麓航创业投资有限公司提供的《私募投资基金备案证明》,长沙高新开发区麓航创业投资有限公司作为私募投资基金已于2015年10月22日在中国证券投资基金业协会完成登记备案程序(备案编码:SD6696)(3)孙冯、易加林、熊前政、易树平、余成、袁远光作为自然人无需按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》相关规定办理备案登记手续。

  八、本次发行的信息披露

  发行人于2016年5月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告发布了《第二届董事会第五次会议决议公告》《2016年第二次临时股东大会通

  知公告》《股票发行方案》。

  发行人于2016年5月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告发布了《2016年第二次临时股东大会决议公告》。

  发行人于2016年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告发布了《股票发行认购公告》。

  经本所律师核查后认为,斯派克已经履行了对本次定向发行数量、发行对象、发行价格等相关事项的信息披露义务。

  九、发行对象不存在股权代持的情形

  根据湖南化工研究院有限公司、江苏华达资本管理有限公司、诺姆化学、麓航创投出具的声明,其认购股份的资金为自有资金,其认购的股份不存在通过协议、信托或者其他方式为他人代持股份公司股票的情形,不存在任何权属纠纷或潜在纠纷的情形。

  根据段湘生等34名自然人投资者出具的承诺,其认购股份的资金为自有资金,不存在利用本次认购的股份向银行等金融机构或者其他机构、个人进行质押以获取融资的情形,也不存在其他违法获取资金的情形。其认购的股份为其真实拥有,,不存在信托、委托持股或者其他类似安排。

  十、本次发行对象是否存在持股平台

  公司本次发行对象共 38名,其中机构投资者3名、私募投资基金投资者1

  名、自然人投资者34名。

  根据非自然人投资者提供的声明,并经本所律师核查,本所律师认为,4名非自然人投资者均不属于《非上市公众公司监管问答-定向发行(二)》规定的单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台且不具有实际经营业务的情形。

  十一、本次股票发行过程中公司与认购对象之间不存在对赌协议

  本所律师对《股份认购合同》及发行过程和结果进行核查,本次股票发行的认购对象与公司之间未签订《股份认购合同》的补充协议,《股份认购合同》不存在对赌条款,本次股票发行不存在其他未公开的对赌协议等,不存在对赌情形。

  本次股票发行中存在核心员工参与增资的情况,公司与核心员工余成、易树平、袁远光签订的合同中约定,余成、易树平、袁远光自新股登记之日起自愿在

  公司工作8年及以上,若工作未满8年离开公司,同意将剩余股份全额锁定,直至届满8年期限,对于已交易股份所获盈利将归属公司。

  上述约定系双方真实意思的表示,内容真实有效。

  十二、本次股票发行的结论性意见

  综上所述,本所经办律师认为,斯派克公司本次股票发行符合《公司法》《证券法》《监督管理办法》《投资者适当性管理细则》等法律、法规及规范性文件的规定,合法有效。

  本法律意见书一式三份,经本所盖章及经办律师签字后生效。

  (以下无正文)

  (此页为《北京盈科(长沙)律师事务所关于湖南斯派克科技股份有限公司股票发行合法合规性之法律意见书》之签署页)

  北京盈科(长沙)律师事务所

  负责人:______ _ __

  夏尔琪

  经办律师:_____ _ ___

  孙玉文

  经办律师:_______ __

  唐玉娟

  2016年7月8日

  [点击查看PDF原文]




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